Действие происходит через несколько дней после событий рассказа «Бог из чаши». Шокированный магией в цивилизованных землях, Конан следует на запад, к восточной границы Аквилонии, где встречает красивую воровку из далекой Черкессии.
А португало-бразильцы походу гонят не слабее чехов